中国银行股份有限公司关于“中行转债”实施转股事宜的公告

董事会及整个的董事奇纳堆积(限定的的SH、给错误的劝告性的断言或体积降低。,其使使确信的现实、真实和完整性的非常少和共同责任。

重要使使确信微量

1、可替换公司票据详细说明遗传密码:113001;短期过失转变:中央堆积转账

2、转股详细说明遗传密码:191001;缩写缩写:威尼斯人棋牌

3、转股价钱:人民币3.78元/股

4、转股起止日:2010年12月2日至2016年6月2日

5、迅速行进日:股权排列用功(T日),肯定分娩后的另外的个市日(T 1天),换句话说,的存货的让后的贴近的市日。

6、奇纳堆积库存限定的公司库存限定的公司(以下缩写堆积)A,中央堆积转账的转股价钱将再次举行整齐,详细成绩估计将于2010年12月13日颁布。,提请广阔中央堆积转账赞成人小心

经奇纳证监会答应的可转让证券控制,该行于2010年6月2日开着的发行了40张。,000不计其数的排列公司公司票据,每张面值100元人民币。,发行绝对的4元人民币,000,000万元。分派测量是以原伙伴为下层的,下层的神智清楚的后廉价出售的图书使成比例(含原A股伙伴保持下层的神智清楚的使成比例)采取网下对机构金融家神智清楚的和经过交上所市系统网上限定价钱发行相结合的测量举行,若有廉价出售的图书则由寄售团认购。

经上海可转让证券市所(以下缩写“交上所”)上证发字[2010]17号文答应,堆积4,000,000万元可替换公司公司票据于2010年6月18日起在交上所挂牌市,公司票据缩写“中央堆积转账”,公司票据详细说明遗传密码113001。

由于参与规则和《奇纳堆积库存限定的公司开着的发行A股可替换公司公司票据募集说明书》(以下缩写“《募集说明书》”)的商定,本行该次发行的“中央堆积转账”自2010年12月2日起可替换为本行A股库存。上库存让的使活跃列举如下,特提示广阔中央堆积转账赞成人小心:

一、中央堆积转账的发行方面、票面钱、转股起止日

1、发行方面:4元人民币,000,000万元;

2、票面钱:每张面值为人民币100元。,总共40个,000张上万张纸,即4,000万手;

3、公司票据限期:6年,从2010年6月2日到2016年6月2日;

4、票面利钱率:第一年的音延0.5%、另外的年0.8%、第三年1.1%、四年1.4%、第五年1.7%、第六感觉年2%;

5、转变的开端和完毕日期:自中央堆积转账发行完毕之日满六岁月后的第任一市日起至中央堆积转账满期日止(即2010年12月2日至2016年6月2日止)。

二、用功股权让的顺序

1、的存货的转股权用功的摊牌和顺序

中央堆积转账赞成人可以由于招股说明书的一致的需求量,按花费转变的限期内的可替换时期,天天用功替换为堆积库存。。中央堆积转账赞成人用功转股将经过交上所市系统按报盘测量举行。市详细说明遗传密码特意使被修理好的可转让证券市所让期。赞成人可以将本人导致内的中央堆积转账整个或使成比例用功转为本行A股的存货的。赞成人向可转让证券市所让与用功书。,须由于其持若干中央堆积转账面值,本着事先的无效转变率,宣告T堆积替换为A股的库存等于。与转股用功中肯的的中央堆积转账总面值葡萄汁是1,圆整数并联000元。中央堆积转账赞成人用功替换成的本行A股等于须是圆整数股。对中央堆积转账赞成人经用功转股后,所剩中央堆积转账不行替换为1股的存货的的廉价出售的图书,堆积将本着参与规则的机关,在中央堆积转账赞成人转股后以现钞兑付该使成比例中央堆积转账的票面钱因此利钱。用功肯定过失Chechan。若赞成人用功转股的等于大于该赞成人实践赞成中央堆积转账能替换的库存数,上海可转让证券市所将肯定其最大等于的可替换可转让证券。,用功姓使成比例用功。

2、让用功的时期

中央堆积转账赞成人须在转股期内(即2010年12月2日至2016年6月2日)的让用功的时期请教转股用功。让用功的时期是指在转股期内交上所市日的不变的市时期,除以下时期外:

(1)在中央堆积转账终止市前的中央堆积转账停牌时期;

(2)哄骗堆积库存的时期;

(3)由于参与规则,堆积葡萄汁用功终止的存货的让的限期。。

3、中央堆积转账的上冻及注销

上海可转让证券市所肯定让用功书的无效性。,将记减(上冻并注销)赞成人的中央堆积转账数额,同时,A股的库存等于中肯的。。

4、股权注销与可转让证券市所发行的存货的的合法正确

中央堆积转账经用功转股后所提升的本行A股的存货的将自发的注销入金融家的可转让证券导致。因中央堆积转账转股而提升的本行A股的存货的使过得快活与原的存货的平行的合法正确,迷住伙伴对利息分派的流露注销之日,并可在让后的贴近的市日上市传送。。

5、的存货的让进行说得中肯征收费

中央堆积转账转股进行中如产生参与征收费,由中央堆积转账赞成人独力担负。

三、转股价钱及整齐的参与规则

1、初始替换价钱

中央堆积转账的初始替换价钱为4.02元/股。2010年5月31日,堆积颁布了一份参与T股成就的公报。,由于修理,现钞利息每股0.14元(税前),中央堆积转账的转股价钱于2010年6月3将来中肯的整齐为3.88元/股。中央堆积转账上市首日的转股价钱为3.88元/股。

2、转变价钱的整齐计算测量

当堆积发行的存货的利息时、存货的让、发行新股票或库存、发现钞利息等命运(阻拦因中央堆积转账转股而提升的存货的)使本行库存产生互换时,让价钱的整齐将由于现行命令举行。:

派送的存货的利息或存货的让:P1=P0/(1+n);

发行新股票或库存:P1=(P0+A×k)/(1+k);

这两项同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

发现钞利息:P1=P0-D;

这三项同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

带着:P0是的存货的价钱的初始转变,n为股息或存货的让率,k为发行新股票或库存率,a提升新股票价钱或的存货的价钱,D为每股发现钞利息,的存货的价钱整齐的P1。

在的存货的和/或伙伴正确和国际间的互换命运下,让价钱的整齐将顺序举行。,并在奇纳可转让证券人的监督管理市政服务机构(以下缩写“奇纳证监会”)详细说明的股票上市的公司要旨显示中数上登载公报,价钱整齐日公报、整齐测量和股权让限期(如需求;并由于《香港交接市所限定的公司可转让证券上市裁定》(再三经复习)及本行公司条例出席的要求在香港义卖市场拨款颁布(如需)。当转股价钱整齐日为中央堆积转账赞成人转股用功日或后来地,的存货的注销新来让,则该中央堆积转账赞成人的转股用功按本行整齐后的转股价钱表演。

堆积能够有库存回购。、兼并、分部或究竟哪一个安宁命运创作堆积的库存类别。、等于和/或伙伴合法正确产生互换例如能够所有物中央堆积转账赞成人的债正确益或转股衍生合法正确时,堆积将由于详细命运平衡法的治疗。、公平、公允的主要的因此完全的庇护中央堆积转账赞成人合法正确的主要的整齐转股价钱。参与转股价钱整齐使使确信及动手术测量将由于事先国籍参与法规及可转让规则机关的相干规则来设计。

2010年11月11日,本行于《奇纳可转让证券报》、上海可转让证券报和可转让证券时报://www.sse.com.cn)登载了《奇纳堆积库存限定的公司上整齐中央堆积转账转股价钱暨回复市公报》,堆积库存分派走完后,由于招股说明书的一致,堆积因A股而分派库存。,中央堆积转账转股价钱自2010年11月16日由人民币3.88元/股整齐为人民币3.78元/股。

本行于2010年10月28日在香港市及结算所限定的公司网站公报了H股配股提议公报,估计H股发行比分颁布在本网站上。H股配股音延,本行A股的存货的及中央堆积转账不变的市。在H股配股走完后,中央堆积转账的转股价钱将再次举行整齐,详细成绩估计将于2010年12月13日颁布。,提请广阔中央堆积转账赞成人小心。

3、股权让价钱的复习

在中央堆积转账存续音延,当本行A股的存货的在任性陆续三做小生意市日中有十第五市日的沉淀在下面现期转股价钱的80%时,堆积的董事会有权出席的衰退期相干。

上述的图谋须经伴随投票的整个的伙伴所持投票权的三分之二结束经过方可抬出去。伙伴投票时,赞成中央堆积转账的伙伴该当漂白。复习后的转股价钱应不在下面在前的规则的伙伴大会召集新来二做小生意市日本行A股迅速行进平均价格和前一市日本行A股迅速行进平均价格,经复习的的存货的让价钱不在下面净资产和的存货的F。。

若在先行的二做小生意市一半天产生过转股价钱整齐的条目,则在转股价钱整齐新来的市日按整齐前的转股价钱和沉淀计算,整齐后的股价和整齐价日沉淀。

四、挽回和说

1、挽回

(1)逝世挽回

在中央堆积转账逝世后第五市一半天,本即将以中央堆积转账票面面值的106%(含现期利钱)挽回整个未转股的中央堆积转账。

(2)有需求量挽回

在中央堆积转账转股期内,是否本行A股的存货的陆续三做小生意市日中无论如何有十第五市日的沉淀钱不在下面现期转股价钱的130%(含130%),本行有权本着公司票据面值加现期应计利钱的价钱挽回整个或使成比例未转股的中央堆积转账。在究竟哪一个利钱率,堆积可以挽回后的第任一国际,头等不挽回,在利钱率年内不应再行使挽回权。。

现期应计利钱的计算符号为:IA=B×i×t/365

IA:现期应计利钱;

B:指中央堆积转账赞成人持若干中央堆积转账票面总钱;

i:指中央堆积转账当年票面利钱率;

t:指计息天数,从感兴趣的期末考试整天到日期的日历天数。

在上述的市一半天整齐让价钱的条目,整齐前,和Clos整齐前的让价钱,整齐后的汇率和A股沉淀。

而且,当中央堆积转账未转股廉价出售的图书不行3,在000余万元,本行董事会有权决议按面值加现期应计利钱的价钱挽回整个未转股的中央堆积转账。

以使确信将公司公司票据使开始生效,上述的有需求量挽回正确的行使应以获得奇纳堆积业人的监督管理市政服务机构(以下缩写“奇纳中国银行业监督管理委员会”)的答应为预先处理需求量。

2、说

若这次中央堆积转账募集债务操作的抬出去命运与本行在《募集说明书》说得中肯赞成比拟呈现互换,这一互换是由奇纳可转让证券人的监督管理市政服务机构决定为,中央堆积转账赞成人使过得快活一次以面值加法现期应计利钱的价钱向本行说这次发行的中央堆积转账的正确。在上述的命运下,中央堆积转账赞成人可以在本行公报后的说申报期内举行说,现期退货不归来,再卖权不应再行使。。更,中央堆积转账不行由赞成人自发的说。

五、的存货的让中实足突如其来的强劲气流的处置

中央堆积转账赞成人用功替换成的库存须是圆整数股。转股时不行替换突如其来的强劲气流的存货的的中央堆积转账廉价出售的图书,堆积将本着参与规则的机关,在中央堆积转账赞成人转股将来的第五市一半天以现钞兑付该使成比例中央堆积转账的票面钱因此利钱。

六、利息在让年度的贴上

因这次中央堆积转账转股而提升的本行的存货的使过得快活与原的存货的平行的合法正确,迷住伙伴对利息分派的流露注销之日。

七、与隶属资金参与的特殊规则

由于奇纳堆积业人的监督管理市政服务机构(以下缩写中国银行业监督管理委员会)的出席的要求,由于对商业资金丰富率管理测量,中央堆积转账设定列举如下条目:

(1)预先处理的挽回权,以钢铁业的后;

(2)中央堆积转账赞成人对本行的索偿权位于存款人及安宁普通债务人后来地,相当于堆积安宁次级地产的过失。

八、安宁

金融家欲片面领会中央堆积转账的迷住条目,请参阅奇纳可转让证券报2010年5月31日。、《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》登载的《奇纳堆积库存限定的公司开着的发行A股可替换公司公司票据募集说明书摘要》,或在上海可转让证券市所的网站上(http):www.sse。com。cn)和堆积的网站(http://www.:www.boc。cn)关系到全文,总结的招股说明书。

中央堆积转账进入转股期后,金融家可以在网站上(http):www.sse。com。cn)和堆积的网站(http://www.://www.boc.cn)查询中央堆积转账最新累计转股命运。

顾及机关:董事会书记

顾及电话:010-6659 6688

传 真:010-6659 4568

本公报

奇纳堆积库存限定的公司库存限定的董事会

11月26日,两

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